7月机构调研热潮涌动，AI算力赛道成关注焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年业绩预告亮眼，获基金公司密集调研 。不少基金经理认为 ，在全球科技巨头纷纷加大AI基础设施投资的背景下 ，未来海外算力需求将持续放量，国内产业链相关企业的业绩有望延续高增长 ，本轮科技主线行情或将持续 。
基金公司密集调研AI算力企业
7月以来 ，A股市场显著回暖，机构积极调研。Choice数据显示 ，7月机构对600余家上市公司调研约1.2万次 ，电子、医药生物、计算机 、机械设备是获调研频次较多的行业，均超千次 。
其中 ，光模块企业最受青睐 ，中际旭创 、新易盛分别接受基金公司调研75次和66次，位居前二；可控核聚变概念的冰轮环境被基金公司调研64次；海正药业、翔宇医疗等医药生物企业也备受基金公司关注 。
一些上半年业绩预告喜人的上市公司获机构积极调研。以中际旭创为例 ，7月15日公司发布2025年半年度业绩预告 ，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为36亿元至44亿元，同比增加52.64%至86.57% 。当日晚上9点半，一众机构参与了公司电话会议 ，包括易方达基金 、华泰柏瑞基金 、广发基金等70余家公募机构 ，数十家保险、券商 、私募等机构，以及美银证券 、花旗集团、贝莱德集团等外资机构 。
中际旭创高管称 ，公司作为主力光模块供应商 ，受益于大客户对AI数据中心投入力度和对光模块需求提升。未来部分客户将规划建设更多数据中心，对800G和1.6T光模块的需求有望进一步增长 。
新易盛半年度业绩预告显示 ，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元至42亿元 ，同比增长327.68%至385.47% 。这主要得益于AI相关算力投资持续增长。
科技主线行情有望延续
二级市场的表现也反映出机构的信心 。Choice数据显示，截至7月31日 ，新易盛和中际旭创自业绩预告发布以来 ，股价涨幅均超50%；光模块概念指数7月以来涨幅超20% 。
国金证券研报称，北美CSP（芯片级封装）厂商的需求快速放量 ，国内部分光模块企业作为北美CSP重要的光模块供应商 ，取得了超预期的业绩表现。在未来北美AI算力基础设施建设浪潮下，高速光模块供应商将充分受益。
海外AI巨头正加大对AI基础设施的投资 。近日，谷歌宣布 ，将在未来两年内在美国投资250亿美元用于数据中心和AI基础设施建设 。Meta Platforms公司首席执行官马克·扎克伯格日前在社交平台上表示 ，公司将投资数千亿美元，建设多座大型数据中心 ，用于支持其人工智能发展 ，目标是实现通用人工智能，其首个数据中心预计将于2026年投入使用。
海外算力需求持续增长 ，基金经理看好本轮科技主线 。
景顺长城品质长青基金经理农冰立表示 ，海外互联网和云计算公司二季度陆续更新了2026年以后的资本开支指引，相关公司对于AI在下一轮企业竞争中的重要性认知趋于一致 ，因此二季度增持了前期估值大幅压缩的海外算力公司 。与此同时 ，未来国内大模型新版本也有望进入密集更迭阶段，长期看好国内互联网公司和Agent类应用落地机会。
（文章来源：上海证券报）
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