节后第一天（2025年5月6日），科技成长股如期补涨 ，创业板人工智能开盘猛攻2% ，算力概念股普遍走强！截至发文，新易盛领涨5% ，奥飞数据、兆龙互连 、联特科技等涨逾4% ，光环新网 、博创科技、天孚通信等多股跟涨超2% 。
热门ETF方面，重仓算力“软件+硬件 ”的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内冲高2% ，冲击三连阳 ，实时成交额超2000万元，环比有所放量！
图片来源：Wind
消息面上，海外主要云厂商公布2025年1-3月季报 ，总计Capex约765.4亿美元 ，同比增加64.0% 。其中，4月24日 ，谷歌发布2025Q1财报 ，2025Q1资本开支为172亿美元，同比增长43% ，并维持全年750亿美元资本开支指引不变 ，公司表示谷歌AI工具的用户量大幅增长。
华西证券表示，海外云厂商资本开支预期修复 ，光模块等算力子板块估值预期有望修复 。当前时点 ，我们认为算力板块持续具备底层需求与估值支撑 。其中光模块短期市场超跌估值已进入较低区间有望回升；此外，包括算力设备 、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。
财信证券预计AI产业链仍将是接下来市场行情主线 。中国互联网巨头在2024年Q4资本开支已经明显提速 ，参照海外AI业绩释放节奏以及订单确认周期 ，按互联网大厂资本支出领先于AI硬件等供应商业绩约半年的时间测算，预计国产AI产业链的业绩将在2025年中报开始释放，届时或迎戴维斯双击的主升浪阶段 。
把握AI修复机会 ，全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408）。资料显示 ，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套 ，高效地捕捉AI主题行情 ，“光模块 ”龙头含量高，充分享受全球AI产业链红利。
数据来源：沪深交易所等 。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF 。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57% 、-34.52% 、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论 、预测 、图表、指标 、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险 ，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎。
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